沐鸣预览在采购付款审批与发票核对中的应用指南

利用沐鸣预览进行采购付款审批与发票核对，核心在于通过在线预览采购合同、入库单及发票影像件，实现单据信息的快速比对与审批流转，避免线下传递纸质文件，提高核对准确率与审批效率。

适用情境

在采购管理闭环中，付款审批与发票核对是关键的财务节点。该功能主要适用于以下情境：

• 采购人员提交付款申请时，需关联并展示合同、验收单等支撑性文件。
• 财务人员在审核发票时，需在线比对发票影像件与采购订单、入库单上的金额、明细是否一致。
• 多级管理层在审批付款流程时，需随时查看原始单据附件以确认业务真实性。

可执行步骤

1. 单据上传与系统关联

采购人员在发起付款申请时，将电子合同、电子发票或纸质单据扫描件上传至系统。系统会自动将发票影像件与对应的采购订单、入库单进行关联，确保单据链条完整。

2. 在线预览与信息比对

审批节点的人员进入付款审批页面后，直接点击附件进行在线预览。通过分屏或同屏显示功能，审批人可以同时查看发票影像、采购订单和入库单，快速核对供应商名称、物资明细、数量及金额等关键信息，无需下载文件到本地。

3. 审批流转与在线批注

在预览过程中，若发现发票信息有误或单据不全，审批人可直接在预览界面使用批注功能标记问题点，并填写审批意见。系统会将带有批注的单据状态反馈给发起人，要求其修改后重新提交，形成高效的沟通闭环。

注意事项

• 确保影像件质量：上传的发票及单据扫描件需保证清晰度，避免因模糊导致预览时无法辨认关键数据，影响核对效率。
• 严格权限管理：付款审批涉及企业核心财务数据，需根据审批层级设置严格的文档预览与下载权限，防止敏感信息泄露。
• 关注文件格式兼容：确保系统支持主流的图片及PDF格式预览，对于特殊格式的财务附件，需提前转换格式后再行上传。